Seguimientos comerciales para clientes potenciales

Seguimientos comerciales para clientes potenciales

iGEO da la posibilidad ahora de que podáis hacer seguimientos comerciales para clientes potenciales.

Nuestro objetivo, es que tengáis un estado de calor del potencial, mediante el cual podamos saber la fecha de la ultima vez que hemos hecho una anotación.

Para ello, dentro del modulo CRM, si desplegamos el menú Potenciales, encontraremos el submenu SEGUIMIENTO.

Al entrar en él, nos encontraremos un listado con todos los clientes potenciales.

Listado de la tabla de Seguimientos

Como observáis, en la columna “Última anotación”, al lado de la fecha, aparece un punto que según el color en el que esté, nos indicará:

  • Azul (frío): Si la última anotación se hizo hace más de 3 meses.
  • Naranja (templado): Si la anotación está hecha entre 1 y 3 meses.
  • Rojo (caliente): Si la última anotación es de hace menos de 1 mes.

Además, desde las anotaciones del potencial, podremos enviar emails de seguimiento que nos permitirán llevar una trazabilidad del estado del cliente potencial.

Botón de email de seguimientos comerciales para clientes potenciales
Botón de email de seguimientos para clientes potenciales

Al clicar en el botón de “Email de Seguimiento”, enviaremos dicho mail de seguimiento al cliente.

Email de seguimientos comerciales para clientes potenciales
Mail de seguimientos comerciales

De tal manera, que al enviar el mail se quedará registrada una anotación automática de dicho envío con el asunto del email.

Anotación automática generada tras el envío del mail de seguimiento

Esto es todo en cuanto a seguimientos comerciales para clientes potenciales. Pero si queréis estar al tanto de otras novedades de iGEO, acceder a este link.

Fecha límite de validez de un tratamiento

Fecha límite de validez de un tratamiento

A continuación os explicaremos esta funcionalidad: Fecha límite de validez de un tratamiento.

Gracias a esta nueva posibilidad, podremos fijar una fecha de validez de los tratamientos realizados en una orden de trabajo.

Para poder indicar esta fecha, primero tendremos que acceder a la línea de negocio, y en su ficha fijar el día límite de validez de un tratamiento.

Como observamos en este ejemplo, en el apartado “Número de días de validez por defecto”, hemos puesto 10.

Esto significa que, este tratamiento tiene una validez de 10 días desde la finalización de la orden de trabajo.

Si hacemos el ejemplo, y creamos un contrato de plagas, veremos que al generar las ordenes de trabajo aparece tanto las fechas y horas previstas, como la fecha fin de validez.

Esta fecha respetará la configuración que hayamos puesto en la línea de negocio, en este caso de 10 días.

Una vez que la orden de trabajo se haya realizado, y se encuentre en el estado “Ejecutada”, tendremos la oportunidad de cambiar la fecha de validez si lo deseamos.

De forma automática, siempre aparecerá la fecha de validez con el margen de día que hayamos configurado previamente.

Si deseamos, por algún motivo cambiar la fecha fin de validez, podremos hacerlo sin problema, como mostramos a continuacion:

Una vez revisemos que todo está correcto, debemos Verificar la orden de trabajo.

Al visualizar el PDF del Certificado de Servicio, este dato aparecerá reflejado si así lo deseamos, de la siguiente manera:

Esto ha sido todo en cuanto a la funcionalidad relacionada con la fecha límite de validez de un tratamiento.

Si queréis tener más información al respecto, acceder a nuestro blog de noticias.