Añade nivel de prioridad a las deficiencias

Añade nivel de prioridades a las deficiencias

Ahora añade nivel de prioridad a las deficiencias detectadas en las instalaciones del cliente.

Como bien sabéis, a la hora de realizar los servicios en las instalaciones del cliente, es imprescindible que si detectáis alguna deficiencia se quede reflejado en el certificado de servicio.

Muchos de vosotros nos habéis indicado en alguna ocasión que os gustaría diferenciar las deficiencias según un nivel de prioridad. Desde iGEO hemos desarrollado esta funcionalidad, para que los técnicos a la hora de crear la deficiencia, puedan seleccionar el nivel de prioridad de la deficiencia.

Para que veáis a nivel práctico como se lleva a cabo esta funcionalidad, os facilitamos un ejemplo.

Añade nivel de prioridad a las deficiencias desde el Portal Técnico

Los técnicos, a la hora de realizar su servicio y rellenar el Certificado de Servicio encontrarán el apartado de “Deficiencias”.

A priori, lo hemos clasificado en 3 apartados:

  • Condiciones higiénico-sanitario y ambientales actuales.
  • Medidas sobre elementos estrcuturales y constructivos.
  • Educar y desarrollar comportamientos y háitos saludables del cliente.
Listado de clases de deficiencias

Entonces, el técnico podrá desplegar cualquiera de estas tipologías para añadir una deficiencia a la orden de trabajo.

Supongamos que selecciona la deficiencia de “Comportamientos inadecuados de la población: Gestión de basuras y otros residuos”. Para poder crear dicha deficiencia, debéis clicar en el botón “Añadir”, situado en la parte derecha de la pagina:

Añadir deficiencia desde el Portal Técnico.

A continuación aparecerá la siguiente ficha de la deficiencia seleccionada.

Desde aquí, el técnico añade el nivel de prioridad a las deficiencias detectadas.

Como veréis, existe el nuevo campo “Nivel de prioridad”, donde podréis seleccionar entre “Alta, media o baja”, según creáis necesario.

Selecciona nivel de prioridades de la deficiencia seleccionada.

Si os fijáis en la imagen anterior, hemos añadido el campo “Fecha de cierre propuesta”, para que podamos indicarle al cliente una fecha en concreto en el que deba de tener esta deficiencia resuelta.

El resto de campos que aparecen en la ficha de la deficiencia son los mismos que estaban hasta entonces, como editar el texto de la deficiencia y las medidas correctoras, indicar quien es el responsable del origen de la deficiencia (el cliente o la empresa de plagas), e incluso recordar que se puede asociar un servicio a la deficiencia.

Una vez generemos la deficiencia, quedará registrada en la orden de trabajo de la siguiente manera:

Deficiencia creada desde el Portal Técnico

Recordar, que si el estado de la deficiencia es “Pendiente”, quedará abierta y visible para que en la siguiente visita que tengáis que hacer, aparezca de forma automática esta deficiencia y puedan señalar si está resuelta.

Visualiza deficiencias y el nivel de prioridad desde el Portal Oficina

Una vez que se verifica la orden de trabajo, recordar que desde el Portal Oficina, en el módulo Planning, encontraréis dentro del apartado “Informes”, la opción de “Deficiencias”.

Desde esta pantalla podréis realizar cualquier tipo de búsqueda relacionada con las deficiencias, filtrando desde fecha de apertura, fecha de cierre, estado de las deficiencias, cliente, nivel de prioridad, etc.

Al obtener el resultado, encontraremos una tabla que muestra la información principal de las deficiencias.

Tabla con el resultado de deficiencias buscadas

Si queremos ver en detalle cualquier deficiencia, solamente tendremos que clicar en el icono del ojo de la parte izquierda.

Vista en detalle de la deficiencia detectada

Como observáis en la imagen, podremos ver toda la información que ha apuntado el técnico al abrir o actualizar la deficiencia.

Las deficiencias desde el Portal Cliente

Como ya sabéis, el Portal Cliente es el espacio que podéis proporcionar a vuestros clientes para que puedan realizar una serie de acciones, las cuales vosotros mismos podréis definir cuando creáis dicho acceso.

Entre estas acciones permitidas, está el de visualizar deficiencias detectadas en sus instalaciones.

Para que vuestros clientes puedan acceder a dicho listado, en la columna izquierda en el apartado Seguimiento>Deficiencias. Aquí encontrarán la tabla de deficiencias.

Como podéis observar, tendrán la capacidad de poder filtrar por diferentes conceptos, como “Categoría”, “Nivel de prioridad”, “Fechas de apertura y cierre”, etc.

Tabla de Deficiencias desde del Portal Cliente

Estas deficiencias, se actualizarán de forma automática si son resueltas por algún técnico en una orden de trabajo.

Si queréis estar al tanto de otras funcionalidades, acceder a esta página.

Albarán de Devolución. Como crearlo con iGEO ERP.

Crear albarán de una devolución

En este post, os explicaremos como crear un albarán de devolución.

Como bien sabéis, en otro post hemos explicado como crear la devolución de un pedido o directamente desde un proveedor. Pero como habréis visto, al realizar la devolución, no se crea de forma automática un albarán, y este lo debéis de crear vosotros a mano.

Para ello, os explicaremos con un sencillo ejemplo lo fácil que es crear un albarán de un pedido en iGEO.

Lo primero que tenemos que tener es la devolución “Cerrada”. Recordad que al realizar la devolución, en la parte inferior encontraréis el botón de color verde “Cerrar devolución”.

 
pantalla iGEO

Para completar la devolución, clicar en “Cerrar devolución”

Tras cerrar la devolución, vemos que se ha creado un movimiento de salida asociada a la devolución, pero el albarán no se ha creado de forma automática. Lo deberemos de crear nosotros de forma manual.

Primer paso para crear un albarán de devolución

Para ello, en la parte inferior encontraremos el apartado “Albaranes”. Si desplegamos este apartado, en la parte derecha deberemos clicar en el botón “Generar” para crear dicho documento asociado a la devolución.

no hay albaranes

Apartado “Albaranes” para generar dicho documentos desde la devolución.

Tras comenzar el proceso de generar el albarán de devolución, deberemos de indicar los datos principales que queremos que aparezcan en el albarán. Algunos de estos datos ya estarán rellenados porque provienen de la devolución, en cambio otros deberemos rellenarlos in situ.

 
albarán de devolución

Ficha a rellenar de los datos del albarán

Como veréis, en la parte superior derecha de la ficha de datos del albarán, aparece un check de “Valorado”.

Esto significa si queremos generar el albarán con o sin coste. Para que veáis la diferencia, si marcamos este check, en las líneas que conforman el albarán vendrán con el precio unitario reflejado.

lineas de la venta

Líneas del albarán valoradas

En cambio, si no marcamos el check “Valorado” al rellenar los datos del albarán, no aparecerá la columna de “Precio Unitario”.

lineas de la venta 2

Línea no valorada del albarán

Al clicar en el siguiente paso, para finalizar el albarán, encontraremos una ficha como esta:

 
albarán de devolución

Ficha final del albarán de una devolución

Desde esta ficha previsualizamos todos los datos del albarán, y en caso de que estén correctamente, podremos clicar en el botón “Guardar” que encontraremos en la parte inferior derecha.

Como aparece el albarán de devolución recién creado

Una vez hayamos finalizado el proceso de creación del albarán, visualizaremos una ficha como esta.

albarán de devolución

Ficha tras completar la creación del albarán

En la parte superior del albarán veremos el estado del albarán (“Pendiente de entrega).
En la parte inferior, encontraremos otras opciones como “Editar albarán”, “Eliminar”, “PDF” y “Adjuntar PDF Firmado”.

Para completar el proceso, deberemos de descargar el PDF del albarán, y en caso de que nos lo envíen de nuevo firmado, podremos adjuntar dicho documento gracias al botón “Adjuntar PDF firmado”. Y recordar pasar el estado del albarán a “Entregado”.

Visión global de los albaranes

Si queremos tener una visión global de los albaranes creados, debemos acceder al módulo CRM, y en el apartado “Albaranes” encontraremos una tabla completa con los albaranes creados, si proviene de una devolución o de una venta, el estado, fecha de entrega, si es o no facturable, y más información relevante.

albarán de devolución

Listado de albaranes desde el módulo CRM

Ya conocéis como generar albaranes de devoluciones desde iGEO. Como veis son unos sencillos pasos a seguir.

Para estar al tanto de otras funcionalidades, acceder al siguiente enlace.

Libro registro de Legionella independiente por instalación de riesgo

Libro de Legionella independiente por instalación de riesgo

Personaliza el Libro registro de Legionella independiente por instalación de riesgo con esta nueva funcionalidad en iGEO ERP Cloud Platform.

Como ya sabéis, en iGEO cada vez que se realiza un contrato de esta línea de negocio (Calidad de agua), existen una serie de documentos oficiales que os facilita el propio software, entre los que se encuentra el Libro de Legionella.

En los contratos de Legionella, podéis incluir más de un tipo de instalación (por ejemplo ACS y AFCH). Ahora con esta nueva funcionalidad os permitimos que generéis el libro de legionella global (como hasta ahora), incluyendo todos los circuitos de las instalaciones, o realizar el libro independiente por cada instalación de riesgo.

Si seleccionáis esta segunda opción, lo generaréis únicamente de aquella o aquellas instalaciones seleccionadas.

Ejemplo de Libro registro de legionella independiente por instalación de riesgo

Para que veáis de forma práctica como utilizar esta funcionalidad, os proponemos el siguiente ejemplo.

Cuando tengas un contrato de calidad de agua que contiene más de un tipo de instalación de riesgo (por ejemplo ACS, AFCH y Torres de Refrigeración), dese el contrato, en la parte superior accederemos al Libro de Legionella.

libro registro de legionella

Vista desde el contrato, para acceder al Libro de Legionella (CA)

Una vez dentro de la ficha, encontraréis el apartado de “Instalaciones”.

libro registro de legionella

Configuración del Libro de Legionella desde el contrato.

Como mostramos en la parte superior, aparecen las tres instalaciones que componen el contrato y que podremos ir marcando o desmarcando para que formen parte del libro.

De esta manera, se reflejará únicamente los datos de la instalación indicada.

Para crear el Libro para una o un grupo de instalaciones, solo tendremos que marcar el check de dicha instalación, como mostramos a continuación:

libro registro de legionella

En el apartado “Instalaciones” marcamos solo las instalaciones que queremos que formen parte del Libro de Legionella.

Ahora los apartados que conforman el Libro de Legionella contendrán solo información de las instalaciones indicadas.

Después, la elaboración y creación de los apartados del Libro seguirá el mismo proceso que hasta ahora.

Elaboración y composición del Libro

Desde la parte inferior, encontraremos cuatro opciones (Plantillas, Anexos, Construir Libro Legionella e Imprimir Libro Legionella Completo). Explicamos cada opción a continuación:

Plantillas:
Al seleccionar esta opción, iremos directamente al apartado de Piezas PDF (también podemos llegar a través de Configuración>Empresa>Documentación>Piezas PDF>Libro de Legionella).

Os mostramos a continuación un ejemplo de la vista que tendríais.

libro registro de legionella

Piezas PDF del Libro de Legionella

Anexos:
Esta opción permite añadir documentos Anexos a este libro de forma específica.

anexos

Anexos para el Libro de Legionella

Construir Libro registro de Legionella:
Nos da la opción de seleccionar que apartados de los que aparecen en pantalla queremos que conformen el PDF.

Para ello, aparecerá la siguiente pantalla, dividido en tres bloques:
Secciones, Plantillas y Anexos

contrato
contrato dos
contrato tres

Una vez hayamos seleccionado que secciones y documentos queremos que formen parte del documento, clicaremos en el botón verde “Añadir piezas seleccionadas” y podremos ordenador las secciones y documentos del libro en el orden que necesitéis.

Para finalizar e imprimir dicho documento, debéis clicar en “Generar PDF”.

Recordad que hemos realizado diferentes mejoras en dicho módulo. Para visualizarlas, acceder al siguiente enlace.