Seguimientos comerciales para clientes potenciales

Seguimientos comerciales para clientes potenciales

iGEO da la posibilidad ahora de que podáis hacer seguimientos comerciales para clientes potenciales.

Nuestro objetivo, es que tengáis un estado de calor del potencial, mediante el cual podamos saber la fecha de la ultima vez que hemos hecho una anotación.

Para ello, dentro del modulo CRM, si desplegamos el menú Potenciales, encontraremos el submenu SEGUIMIENTO.

Al entrar en él, nos encontraremos un listado con todos los clientes potenciales.

Listado de la tabla de Seguimientos

Como observáis, en la columna “Última anotación”, al lado de la fecha, aparece un punto que según el color en el que esté, nos indicará:

  • Azul (frío): Si la última anotación se hizo hace más de 3 meses.
  • Naranja (templado): Si la anotación está hecha entre 1 y 3 meses.
  • Rojo (caliente): Si la última anotación es de hace menos de 1 mes.

Además, desde las anotaciones del potencial, podremos enviar emails de seguimiento que nos permitirán llevar una trazabilidad del estado del cliente potencial.

Botón de email de seguimientos comerciales para clientes potenciales
Botón de email de seguimientos para clientes potenciales

Al clicar en el botón de “Email de Seguimiento”, enviaremos dicho mail de seguimiento al cliente.

Email de seguimientos comerciales para clientes potenciales
Mail de seguimientos comerciales

De tal manera, que al enviar el mail se quedará registrada una anotación automática de dicho envío con el asunto del email.

Anotación automática generada tras el envío del mail de seguimiento

Esto es todo en cuanto a seguimientos comerciales para clientes potenciales. Pero si queréis estar al tanto de otras novedades de iGEO, acceder a este link.

Fecha límite de validez de un tratamiento

Fecha límite de validez de un tratamiento

A continuación os explicaremos esta funcionalidad: Fecha límite de validez de un tratamiento.

Gracias a esta nueva posibilidad, podremos fijar una fecha de validez de los tratamientos realizados en una orden de trabajo.

Para poder indicar esta fecha, primero tendremos que acceder a la línea de negocio, y en su ficha fijar el día límite de validez de un tratamiento.

Como observamos en este ejemplo, en el apartado “Número de días de validez por defecto”, hemos puesto 10.

Esto significa que, este tratamiento tiene una validez de 10 días desde la finalización de la orden de trabajo.

Si hacemos el ejemplo, y creamos un contrato de plagas, veremos que al generar las ordenes de trabajo aparece tanto las fechas y horas previstas, como la fecha fin de validez.

Esta fecha respetará la configuración que hayamos puesto en la línea de negocio, en este caso de 10 días.

Una vez que la orden de trabajo se haya realizado, y se encuentre en el estado “Ejecutada”, tendremos la oportunidad de cambiar la fecha de validez si lo deseamos.

De forma automática, siempre aparecerá la fecha de validez con el margen de día que hayamos configurado previamente.

Si deseamos, por algún motivo cambiar la fecha fin de validez, podremos hacerlo sin problema, como mostramos a continuacion:

Una vez revisemos que todo está correcto, debemos Verificar la orden de trabajo.

Al visualizar el PDF del Certificado de Servicio, este dato aparecerá reflejado si así lo deseamos, de la siguiente manera:

Esto ha sido todo en cuanto a la funcionalidad relacionada con la fecha límite de validez de un tratamiento.

Si queréis tener más información al respecto, acceder a nuestro blog de noticias.

Facturación automática en facturas recapitulativas

Facturación automática en facturas recapitulativas

Descubre la nueva funcionalidad de facturación automática en facturas recapitulativas.

Ahora, al seleccionar la forma de facturación recapitulativa en un contrato, podremos elegir si queremos que las facturas se generen de forma automática cada mes.

El objetivo de ello, es que nos ayudará a no estar pendiente cada mes de tenerlas que generar de forma manual por nosotros mismos.

¿Cómo se genera la facturación automáticas en facturas recapitulativas?

Dentro del contrato, en el apartado Facturación, deberemos escoger la forma “Recapitulativa”, como se muestra a continuación.

Apartado de Facturación al crear un contrato

Como se observa en la imagen, te pregunta “¿Crear las facturas automáticamente cada mes?”, si seleccionamos que , tendremos la opción de seleccionar qué día del mes se generarán las facturas.

Tras marcar la opción Sí, podremos seleccionar en qué día del mes

A continuación, debemos seleccionar el modo de las líneas de factura: si es por tratamientos realizados, o por ordenes de trabajo realizadas.

Para entender mejor ambas opciones, pongamos el siguiente ejemplo:

Creamos un contrato, en el que hay 2 servicios de desratización a 200 euros cada visita, y 2 servicios de desinfección a 300 euros cada uno.

Si seleccionamos la opción de “Tratamientos realizados”, la factura se verá de está manera:

Si en cambio, optamos por la opción de “Ordenes de trabajo realizadas”, aparecerá del siguiente modo.

De esta manera, si visualizamos el listado de facturas de este contrato, veremos que estas se han generado de forma automática.

Esto es todo en cuanto a la nueva funcionalidad de facturación automática en facturas recapitulativas.

Si quieres conocer otras funcionalidades que hemos incorporado, accede a este enlace.

iGEO apuesta por el I+D y la Inteligencia Artificial

iGEO apuesta por el I+D y la Inteligencia Artificial

Desde nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo (I+D) está en marcha un proyecto avalado por UE de identificación de especies mediante la Inteligencia Artificial.

Este proyecto supone un gran paso adelante que permitirá conectar trampas inteligentes a iGEO.

Como se puede ver en el vídeo, el objetivo es que al instalar estas trampas inteligentes, se genere un aviso en iGEO alertando de que se ha detectado movimiento en las trampas instaladas y que por lo tanto, habría que realizar una visita a las instalaciones del cliente.

Cálculo de rutas inteligentes

software para control de plagas

Ahora con iGEO podrás calcular las rutas inteligentes para los servicios de los técnicos.

Esta funcionalidad está dirigida en concreto a las personas que se encargan de planificar los trabajos de los técnicos, de tal manera que le genere una ruta lo más optimizada posible.
Para ello, se tendrá en cuenta una serie de parámetros que podremos configurar tales como, el tráfico habitual, la zona de trabajo, la distancia entre las direcciones de servicio, etc.

De esta manera, las empresas podrán obtener y analizar la cantidad de ahorro que supone tanto en combustible como en tiempo de desplazamiento.

Digitalizar tu empresa en tiempos de pandemia.

Digitaliza tu empresa en tiempos de pandemia

¿Está tu empresa totalmente digitalizada? Digitaliza tu empresa en tiempos pandemia.
Quizá te hayas dado cuenta lo importante que es tener digitalizada tu empresa en tiempos de pandemia.

Dada la difícil situación que estamos atravesando actualmente por el COVID-19, vamos a explicaros ampliamente los beneficios que conlleva que tu empresa esté digitalizada.

Puede que hasta ahora no nos hayamos parado a conocer de forma exhaustiva todos los beneficios que esto puede tener tanto para la empresa como para los empleados y sus clientes.

Trabaja con las últimas herramientas.

Digitalizar la empresa te dará la opción de poder contar con la última tecnología, acondicionada para las exigencias actuales del sector.

Es necesario dejar a un lado los métodos tradicionales de trabajo, y es el momento de comenzar a utilizar todos los recursos que nos ofrece la tecnología, principalmente en estos tiempos de pandemia y quizá en un futuro, donde las relaciones personales o laborales transicionen a otro modelo.

¿Qué podemos conseguir con la digitalización?

Uno de los objetivos principales es, mejorar la gestión y organización de nuestro trabajo.

Si tenemos a mano las herramientas que nos permitan tomar mejores decisiones, aumentará la rentabilidad de nuestro negocio, y al mismo tiempo seremos más competitivos.

Para poder tomar las decisiones acertadas, tendremos que contar con información real y en el menor tiempo posible. Esto es posible si trabajamos con un software en la nube adaptado a nuestro sector de control de plagas que nos proporcione esa información instantánea.

Además, no solo se trata de tener acceso a la información, sino de saber analizarla y poder obtener resultados específicos, con lo que poder distribuir y organizar el trabajo de manera eficiente. Y por eso nuestra aplicación debe contar con este tipo de herramientas.

Mejora de cara al cliente

Otro aspecto muy importante a la hora de digitalizar nuestra empresa, es poder responder antes a cualquier imprevisto que nos surja, sobre todo de cara al cliente.

Si se cuenta con una plataforma digital en el que el cliente pueda informarnos de cualquier aviso urgente a cualquier hora, usando portales web para clientes, podremos resolverles el problema con agilidad y ganaremos imagen y valor como empresa frente al cliente, lo cual destacaremos por encima de nuestra competencia.

Esto también nos permitirá ganar tiempo y dedicar nuestros recursos a nuevos objetivos para alcanzar fronteras que antes no podíamos ni siquiera imaginar como afrontar nuevas lineas de negocios, como fitosanitarios, xilófagos, etc.

Mejora de las condiciones laborales de nuestros empleados

Y no solo hay que echar la vista hacia fuera, sino que trabajar en una empresa en la que tiene digitalizada la mayoría de su trabajo, mejorará las condiciones laborales de los empleados.

Las transformaciones digitales no son sencillas, pero con el tiempo nuestros técnicos y personal de oficinas mejorarán su rendimiento, y la comunicación entre trabajadores y departamentos, obtendrán los mejores resultados nunca vistos.

Las mejoras de las condiciones laborales son enormes, y el teletrabajo podrá permitir que cada empleado pueda organizarse en tiempo y forma su horario laboral. Principalmente ahora en estos tiempos tan extraños que nos ha tocado pasar con la pandemia del COVID19.

Por su parte, la empresa verá como nuevos talentos se desarrollarán en su oficina y ofrecerán su máximo rendimiento en menor tiempo de lo esperado.

Como habrás podido observar en este post, ¡¡digitaliza tu empresa en tiempos de pandemia!!. Es esencial para seguir ofreciendo los servicios de cara al cliente.

iGEO puede ser una de las patas principales para la digitalización de la empresa. Si estas pensando en dar el salto y transformar digitalmente tu empresa, no dejes de consultarnos, PODEMOS AYUDARTE.

No dejes que el tiempo pase y la brecha digital se haga más grande perdiendo competitividad. Viendo como pierdes clientes frente a otras empresa que ofrecen ventajas a tus clientes que tu no dispones o porque simplemente ellos hacen en mucho menos tiempo lo que tu haces al tener todo automatizado.

ES EL MOMENTO…. EMPIEZA A DIGITALIZAR TU EMPRESA

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¿Qué está ocurriendo con las roedores durante el COVID19? ¿Cómo afectará a las empresas de control de plagas?

Que ocurre con los roedores durante el covid

En este post nos hacemos una pregunta. ¿Que está ocurriendo con las roedores durante el COVID19 ahora que no estamos realizando nuestros servicios de desratización habituales?

El COVID-19 está provocando un efecto directo en el comportamiento de las personas, roedores y de la propia naturaleza que nos rodea.

En las grandes ciudades, antes de la llegada de la pandemia el tránsito de peatones registraba la mayor actividad nunca antes concebida.

Ahora la actividad se ha reducido a mínimos históricos, y esto afecta a toda la fauna que nos rodea y que comparte espacio con nosotros.

En la mayoría de los países del mundo que sufren el COVID-19, están optando por cerrar todos aquellos negocios y empresas que no ofrecen un servicio básico a la sociedad. Entre estos servicios clausurados, se encuentran los bares y restaurantes.

Ahora que estas fuentes de provisiones alimenticias no están disponibles, los roedores están cambiando sus hábitos de comportamiento y alimenticio.

Están sufriendo la ausencia de restos de comidas y de basura que normalmente los humanos arrojamos al suelo, a las alcantarillas o depositamos en otros lugares.

Los roedores se ven obligados a tener a que buscar alternativas para poder encontrar restos de comida sin miedo alguno tras la falta de personas en cada rincón.

A consecuencia de ello, es mucho más probable que los roedores frecuenten nuevos lugares donde antes no transitaban.

Por ejemplo, en aquellas zonas urbanizadas donde depositamos los residuos, pueden aparecer los roedores en busca de restos de comida para alimentarse sintiéndose cómodos ante la ausencia de humanos y pudiendo campar a sus anchas.

Los roedores son muy audaces, y cuentan con un sentido del olfato privilegiado para poder llegar a donde se encuentre el alimento que desean.

De hecho, muchos roedores consiguen acceder a lugares inhóspitos o inusuales. Lo hacen mediante pequeñas ranuras e incluso creando ellos mismos el agujero para acceder.

Prepararnos para desescalada

Debido a este crecimiento poblacional de los roedores y la aparición de los mismos en lugares donde antes no eran localizados, las empresa de control de plagas van a tener que realizar un trabajo extra e intensivo cuando esta situación se vaya normalizando para controlar el repunte de la población. No solo para controlar los roedores, sino para devolverles a su nicho habitual.

Debemos de tener en cuenta todas estas advertencias, ya que los roedores, igual que otras especies animales, no solo luchan entre ellas para conseguir alimentos, sino que colaboran entre ellos para llegar a su objetivo.

Es importante que nos vayamos preparando para la desescalada progresiva y tengamos todos nuestros recursos disponibles para poder acometer los servicios de desratización que nos demanden nuestros clientes o la sociedad ante este crecimiento poblacional de los roedores.

“Estar preparado es la mitad de la victoria”
Miguel de Cervantes

Muchas empresas de control de plagas han sufrido una importante disminución de su volumen de trabajo, lo que les ha provocado aplicar un ERTE en su empresa, pero la previsión dice, que este sector en los próximos meses va tener un importante crecimiento, por lo que esperamos que ese crecimiento ayude a subsanar las perdidas en estas empresas.

Si queréis acceder a más noticias del sector, de tecnología y de iGEO, haz clic aquí.

Respuestas por defecto de las preguntas fijas en los puntos de control

Respuesta por defecto en puntos de control

Gracias a esta nueva funcionalidad, vamos a poder establecer respuestas por defecto de las preguntas fijas en los puntos de control.

Hasta este momento, como bien sabéis los puntos de control que vienen por defecto en iGEO tienen asignado tres preguntas que son fijas y que los técnicos deben responder a la hora de realizar el servicio.

A partir de ahora, podremos asignar un valor por defecto, a cada una de estas preguntas fijas.

De esta manera, cuando se realice una revisión automática de estos puntos de control, aparecerá reflejado el valor que se le haya asignado por defecto.

Para ello, debemos configurar el punto de control, como explicamos a continuación:

Desde el módulo Configuración, dentro de apartado Negocio>Tipos de Punto de Control

Después, del listado que vemos, tenemos que editar el punto de control deseado.

Una vez dentro de la ficha del tipo de control específico, tendremos un botón verde que indica “Editar respuestas por defecto”.

Por último, solo falta seleccionar el tipo de respuesta que queremos dejar por defecto.

Acordaros, que para el resto de preguntas que creéis en los tipos de punto de control, podréis seleccionar también la respuestas por defecto.

E incluso si lo deseáis que pueda darse el caso de que se admita una respuestas múltiple.

Si queréis conoce más novedades de iGEO, acceder a este enlace.

Facturas Proforma

Factura proforma

Ahora es posible crear facturas proformas, antes de emitir una factura de forma definitiva.

A continuación os explicaremos como podéis beneficiaros de esta nueva funcionalidad.

Mediante la factura proforma, el vendedor se compromete a proporcionar los productos o servicios especificados a un precio determinado.

Desde iGEO, para poder crear una factura proforma, es necesario que activéis esta opción desde la propia serie de facturación.

Debéis entrar en el módulo Configuración, y en la serie de facturación que queráis que tenga disponible las facturas proforma, activar el check correspondiente como mostramos a continuación.

De esta manera, cuando accedamos a la factura que queramos emitir, nos encontraremos con la nueva funcionalidad activa.

En la parte inferior, encontraremos un botón rojo que indica “Imprimir como Proforma”.

Además al visualizar la factura proforma, podamos tener un conocimiento exacto de como será la factura definitiva.

Al emitir la factura definitiva, veremos el PDF tal y como lo habíamos visualizado antes en la Proforma.

Una vez emitida la factura definitivamente, ya no se podrá visualizar el botón de PDF de las facturas proformas.

Tras emitir la factura si queremos volver a visualizar la proforma, siempre podremos acudir a la ficha del cliente, y encontrarla en la carpeta “Documentos de la aplicación”.

Esperamos que gracias a esta funcionalidad de las facturas proformas, podáis trabajar con una aplicación más completa cada día y os ayude a mejorar.

Si queréis conocer más novedades, accede aquí.

Generar ordenes de trabajo al renovar contratos

Generar ordenes de trabajo al renovar contratos

Generar ordenes de trabajo al renovar contratos.

Cuando se está renovando un contrato, y nos encontramos en el último paso de la renovación, aparece las siguiente opciones respecto a la generación de las ordenes de trabajo.de si se quiere:

  • No generar de momento las ordenes.
  • Generar rápidamente las ordenes.
  • Clonar las ordenes de trabajo del contrato origen.

A continuación explicaremos cada una de ellas.

Opciones de generar ordenes de trabajo al renovar el contrato

No generar de momento las ordenes

Terminaremos de renovar el contrato, sin generar ninguna orden de trabajo en ese momento.

Podremos generar las ordenes de trabajo a posteriori, desde la parte superior izquierda, haciendo clic en el botón “Generar OdT” que se encuentra parpadeando en color naranja.

Generar rápidamente las ordenes

Se generarán las ordenes de trabajo según la parametrización seleccionada para el contrato que se está renovando.

No se tendrán en cuenta ninguna de las modificaciones que hayan sufrido las ordenes de trabajo en la evolución del contrato original.

Tampoco se tendrán en cuenta las ordenes de trabajo adicionales, no incluidas en el contrato original.

Además, contaremos con 3 opciones:
– Usar las fechas y horas iniciales según el contrato origen.
– Usar las fechas y horas previstas informadas en las ordenes del contrato origen.
– Usar las fechas y horas de ejecución reales de las ordenes de trabajo del contrato origen.

Clonar las ordenes de trabajo del contrato origen

Se crearán las órdenes de trabajo como una instantánea ACTUAL de las órdenes de trabajo del contrato de origen.

Las ordenes generadas podrán crearse con las fechas originales, previstas o de ejecución, y su estado de creación será siempre “Pendiente de ejecutar”.

Las Ordenes “canceladas” se clonarán como “pendientes de ejecutar“.

En cambio, no se clonarán las Ordenes que estén “Eliminadas“.

Tampoco se tendrán en cuenta para la clonación las ordenes adicionales surgidas durante la evolución del contrato.

La clonación no tendrá en cuenta los cambios introducidos en el contrato que se está renovando, si estos cambios son sobre el número de servicios o sus periodicidades (en este caso se recomienda seleccionar “No generar Odts”).

Además, podremos trasladar si lo deseamos las notas internas, seleccionando el check adecuado.

Check activado “¿Copiar notas internas?”

Por otra parte, podréis propagar las notas internas de la sede en las notas internas de las ordenes de trabajo, si así lo deseáis.

Check activado “¿Quieres propagar las notas internas de la sede en las notas internas de las Odts?”

Ahora ya sabéis como generar ordenes de trabajo al renovar contratos.

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