Herramienta de Soporte desde iGEO

Herramienta de Soporte desde iGEO

Utiliza la herramienta de Soporte desde iGEO, y comunícate con directamente desde la App.

Como bien sabéis, la comunicación entre vosotros y nuestro departamento de Soporte, es esencial.

Por eso nuestro departamento de Soporte está trabajando para mejorar nuestros servicios y ofrecer una respuesta más rápida a sus solicitudes y necesidades.

Para que la comunicación entre ambas partes sea más rápida, fluida y eficaz, hemos incorporado nuestra Herramienta de Soporte en el Portal Oficina, mediante el botón de interrogación, en la parte inferior izquierda.

Al clicar este botón, aparecerá la nueva herramienta de soporte, con el objetivo de poder proporcionaros una respuesta más rápida y con un conocimiento previo de la situación, lo que acortará los tiempos de espera de los tickets.

Al clicar en el icono, aparecerá la siguiente tabla donde podréis realizar diferentes acciones.

Opciones de la Herramienta de Soporte desde iGEO

La primera opción es “Crear ticket a Soporte”.

Al lanzar el ticket directamente desde la aplicación de iGEO, podéis reportarnos vuestra necesidad de una manera más clara y directa.

De esta forma nuestros agentes podrán responder contando con toda la información necesaria agilizando los tiempos de respuesta.

Los apartados que necesitamos para optimizar este proceso son:

  • Nombre del contacto.
  • Correo electrónico.
  • Tipo de Solicitud.
  • Portal del ERP.
  • Módulo del ERP.
  • Asunto.
  • Descripción.

Por supuesto, podréis añadir imágenes, capturas de pantalla, links y otras opciones adicionales para generar el ticket lo más completo posible.

El secreto está en los detalles

Crear un ticket es ahora más sencillo y rápido utilizando la Herramienta de Soporte que mediante el antiguo método.

Basta con identificar aquellos aspectos necesarios y el formulario tiene todos los detalles.

Por si queda alguna duda, todos estos detalles los pueden encontrar explicados en el manual de uso que adjuntamos a este correo.

Esperamos que muy pronto, esta Herramienta de Soporte sea el canal de comunicación principal y directo con nuestro departamento de Soporte.





Biblioteca de Conocimiento

La biblioteca de conocimiento es una herramienta que ponemos a vuestra disposición para que realicéis cualquier búsqueda específica de las funcionalidades de cada módulo de iGEO.

Si desplegáis esta opción, encontraréis diferentes apartados:

  • Común.
  • Configuración.
  • RRHH.
  • Catálogo.
  • Planning.
  • Compras/Gastos.
  • Facturación.
  • Avisos.
  • Portal Técnico.
  • Portal Cliente.

Cada uno de estos apartados tendrán incluidos diferentes artículos que iremos actualizando según desarrollemos nuevas funcionalidades.

Utiliza el Buscador inteligente

Justo debajo de la Biblioteca de Conocimiento, encontrarás el Buscador Inteligente.

Como es obvio, la funcionalidad principal es que podáis encontrar cualquier artículo de forma rápida gracias a palabras clave (facturas emitidas; clientes potenciales; datos educativos; etc).

Pero no solo eso, sino que iremos incorporando las búsquedas más repetidas por todos vosotros, para que podáis ver in situ que es lo que más está siendo buscado.

Esperamos que muy pronto, esta herramienta sea el canal de comunicación principal y directo con nuestro departamento de Soporte. Trabajamos para que vuestra experiencia como usuario de iGEO ERP sea excelente.

Facturación automática en facturas recapitulativas

Facturación automática en facturas recapitulativas

Descubre la nueva funcionalidad de facturación automática en facturas recapitulativas.

Ahora, al seleccionar la forma de facturación recapitulativa en un contrato, podremos elegir si queremos que las facturas se generen de forma automática cada mes.

El objetivo de ello, es que nos ayudará a no estar pendiente cada mes de tenerlas que generar de forma manual por nosotros mismos.

¿Cómo se genera la facturación automáticas en facturas recapitulativas?

Dentro del contrato, en el apartado Facturación, deberemos escoger la forma “Recapitulativa”, como se muestra a continuación.

Apartado de Facturación al crear un contrato

Como se observa en la imagen, te pregunta “¿Crear las facturas automáticamente cada mes?”, si seleccionamos que , tendremos la opción de seleccionar qué día del mes se generarán las facturas.

Tras marcar la opción Sí, podremos seleccionar en qué día del mes

A continuación, debemos seleccionar el modo de las líneas de factura: si es por tratamientos realizados, o por ordenes de trabajo realizadas.

Para entender mejor ambas opciones, pongamos el siguiente ejemplo:

Creamos un contrato, en el que hay 2 servicios de desratización a 200 euros cada visita, y 2 servicios de desinfección a 300 euros cada uno.

Si seleccionamos la opción de “Tratamientos realizados”, la factura se verá de está manera:

Si en cambio, optamos por la opción de “Ordenes de trabajo realizadas”, aparecerá del siguiente modo.

De esta manera, si visualizamos el listado de facturas de este contrato, veremos que estas se han generado de forma automática.

Esto es todo en cuanto a la nueva funcionalidad de facturación automática en facturas recapitulativas.

Si quieres conocer otras funcionalidades que hemos incorporado, accede a este enlace.

Fecha límite de validez de un tratamiento

Fecha límite de validez de un tratamiento

A continuación os explicaremos esta funcionalidad: Fecha límite de validez de un tratamiento.

Gracias a esta nueva posibilidad, podremos fijar una fecha de validez de los tratamientos realizados en una orden de trabajo.

Para poder indicar esta fecha, primero tendremos que acceder a la línea de negocio, y en su ficha fijar el día límite de validez de un tratamiento.

Como observamos en este ejemplo, en el apartado “Número de días de validez por defecto”, hemos puesto 10.

Esto significa que, este tratamiento tiene una validez de 10 días desde la finalización de la orden de trabajo.

Si hacemos el ejemplo, y creamos un contrato de plagas, veremos que al generar las ordenes de trabajo aparece tanto las fechas y horas previstas, como la fecha fin de validez.

Esta fecha respetará la configuración que hayamos puesto en la línea de negocio, en este caso de 10 días.

Una vez que la orden de trabajo se haya realizado, y se encuentre en el estado “Ejecutada”, tendremos la oportunidad de cambiar la fecha de validez si lo deseamos.

De forma automática, siempre aparecerá la fecha de validez con el margen de día que hayamos configurado previamente.

Si deseamos, por algún motivo cambiar la fecha fin de validez, podremos hacerlo sin problema, como mostramos a continuacion:

Una vez revisemos que todo está correcto, debemos Verificar la orden de trabajo.

Al visualizar el PDF del Certificado de Servicio, este dato aparecerá reflejado si así lo deseamos, de la siguiente manera:

Esto ha sido todo en cuanto a la funcionalidad relacionada con la fecha límite de validez de un tratamiento.

Si queréis tener más información al respecto, acceder a nuestro blog de noticias.

Seguimientos comerciales para clientes potenciales

Seguimientos comerciales para clientes potenciales

iGEO da la posibilidad ahora de que podáis hacer seguimientos comerciales para clientes potenciales.

Nuestro objetivo, es que tengáis un estado de calor del potencial, mediante el cual podamos saber la fecha de la ultima vez que hemos hecho una anotación.

Para ello, dentro del modulo CRM, si desplegamos el menú Potenciales, encontraremos el submenu SEGUIMIENTO.

Al entrar en él, nos encontraremos un listado con todos los clientes potenciales.

Listado de la tabla de Seguimientos

Como observáis, en la columna “Última anotación”, al lado de la fecha, aparece un punto que según el color en el que esté, nos indicará:

  • Azul (frío): Si la última anotación se hizo hace más de 3 meses.
  • Naranja (templado): Si la anotación está hecha entre 1 y 3 meses.
  • Rojo (caliente): Si la última anotación es de hace menos de 1 mes.

Además, desde las anotaciones del potencial, podremos enviar emails de seguimiento que nos permitirán llevar una trazabilidad del estado del cliente potencial.

Botón de email de seguimientos comerciales para clientes potenciales
Botón de email de seguimientos para clientes potenciales

Al clicar en el botón de “Email de Seguimiento”, enviaremos dicho mail de seguimiento al cliente.

Email de seguimientos comerciales para clientes potenciales
Mail de seguimientos comerciales

De tal manera, que al enviar el mail se quedará registrada una anotación automática de dicho envío con el asunto del email.

Anotación automática generada tras el envío del mail de seguimiento

Esto es todo en cuanto a seguimientos comerciales para clientes potenciales. Pero si queréis estar al tanto de otras novedades de iGEO, acceder a este link.

Informes de Consumos valorados de productos

Informes de Consumos valorados de productos

Os vamos a explicar en este blog, como crear Informes de Consumos valorados de productos.

Esto nos permite obtener el valor económico de aquellos productos que hemos utilizado en un rango de fechas determinadas.

Ahora dentro del módulo Catálogo, desde el apartado de Almacenes, tenemos disponible la nueva opción de Consumo Valorado.

Para ello, al entrar en dicho apartado encontraremos una serie de filtros, como vemos a continuación:

Cuando rellenemos los filtros necesarios, tendremos que hacer click en el botón de “Buscar”, que aparece en la parte inferior derecha.

Y al instante, aparecerá el resultado de la búsqueda realizada.

Como podemos observar en la parte inferior, tendremos a simple vista la SUMA TOTAL de cada uno de los productos, y además también encontraremos la posibilidad de exportarlo a Excel.

Esto ha sido todo en cuanto a la creación de Informes de Consumos valorados de productos.

Si quieres conocer otras novedades, accede a este link.

Enviar por mail la factura y el certificado al mismo tiempo

Enviar por mail la factura y el certificado al mismo tiempo

Esta funcionalidad os permitirá enviar por mail la factura y el certificado al mismo tiempo.

Gracias a esta funcionalidad, agilizaréis mucho los tiempos de envío de emails de aquellas facturas que sean del tipo, sobre servicio completado.

Para que veáis de forma práctica esta funcionalidad, tened en cuenta que el servicio tiene que tener la facturación, “sobre servicio completado.

Esto significa que se crearán tantas facturas, como servicios contenga el contrato. Por lo tanto, la factura será emitida una vez el servicio esté verificado.

Para que veáis ahora de forma visual como es en iGEO, si os trasladáis al listado de facturas de un contrato, veréis la siguiente tabla:

Como veis en la imagen, existen dos facturas vinculadas a las dos ordenes de trabajo de ese contrato.

En el momento en el que una orden de trabajo está verificada, aparecerá marcado de tal manera de color verde en la columna “Estado ODT”.

Tras estos pasos, una vez que la factura está emitida, como ya sabéis tenéis la opción de enviarla por correo justo en el momento en el que se emite.

Si nos introducimos a la ficha dentro de la factura, en la parte inferior encontraréis el botón “Enviar por email al cliente”.

Al clicar en el botón de enviar por mail al cliente, aparece la siguiente pantalla.

Como remarcamos en la imagen, debéis marcar la casilla de “Enviar la factura por mail al cliente” y seleccionar posteriormente si queréis adjuntar el certificado o el parte de trabajo.

Recordad que esto solo se puede hacer con aquellas ordenes de trabajo cuya facturación sea sobre servicio completado.

Ya conocéis la manera de enviar por mail la factura y el certificado al mismo tiempo. Si quieres ver más funcionalidades nuevas, accede a esta página.