Facturación automática en facturas recapitulativas

Facturación automática en facturas recapitulativas

Descubre la nueva funcionalidad de facturación automática en facturas recapitulativas.

Ahora, al seleccionar la forma de facturación recapitulativa en un contrato, podremos elegir si queremos que las facturas se generen de forma automática cada mes.

El objetivo de ello, es que nos ayudará a no estar pendiente cada mes de tenerlas que generar de forma manual por nosotros mismos.

¿Cómo se genera la facturación automáticas en facturas recapitulativas?

Dentro del contrato, en el apartado Facturación, deberemos escoger la forma “Recapitulativa”, como se muestra a continuación.

Apartado de Facturación al crear un contrato

Como se observa en la imagen, te pregunta “¿Crear las facturas automáticamente cada mes?”, si seleccionamos que , tendremos la opción de seleccionar qué día del mes se generarán las facturas.

Tras marcar la opción Sí, podremos seleccionar en qué día del mes

A continuación, debemos seleccionar el modo de las líneas de factura: si es por tratamientos realizados, o por ordenes de trabajo realizadas.

Para entender mejor ambas opciones, pongamos el siguiente ejemplo:

Creamos un contrato, en el que hay 2 servicios de desratización a 200 euros cada visita, y 2 servicios de desinfección a 300 euros cada uno.

Si seleccionamos la opción de “Tratamientos realizados”, la factura se verá de está manera:

Si en cambio, optamos por la opción de “Ordenes de trabajo realizadas”, aparecerá del siguiente modo.

De esta manera, si visualizamos el listado de facturas de este contrato, veremos que estas se han generado de forma automática.

Esto es todo en cuanto a la nueva funcionalidad de facturación automática en facturas recapitulativas.

Si quieres conocer otras funcionalidades que hemos incorporado, accede a este enlace.

Facturas recapitulativas con importe automático

Facturas recapitulativas con importe automático

Aprende en este post a crear facturas recapitulativas con importe automático.

Ahora hemos creado la funcionalidad que permite que las facturas recapitulativas se creen automáticamente con importe.

Recordad que en iGEO al crear un contrato y seleccionar que el tipo de facturación es Recapitulativa, puedes seleccionar si genera las facturas de forma automática o si en cambio las generáis vosotros de forma manual.

Con la nueva funcionalidad, en caso de seleccionar que no se creen automáticamente, tendremos después que crearlas de formas manual.

Para ello, como ya sabéis, tendremos que acceder a las facturas del contrato.

Al haber seleccionado el tipo de facturación recapitulativas y creación manual, encontraremos la tabla de facturas en blanco.

Para crear una factura recapitulativa, debemos clicar en el botón azul “Nueva factura recapitulativa”.

A continuación, aparecerá una tabla con las ordenes de trabajo del contrato y el estado de cada una. Recordad que para poder vincular ordenes de trabajo a una factura, estas deben estar en estado verificada.

Como vemos en la imagen, se aprecia como existen dos ordenes de trabajo “Verificadas” y justo en la parte inferior podemos configuraremos la factura recapitulativa que queremos crear.

Primero, debemos seleccionar las ordenes que deseamos incluir en dicha factura. Para ello marcaremos los checks de la primera columna.

¿Qué tipo de configuración para la factura recapitulativa existe?

En el apartado “Configuración para la facturación recapitulativa”, debemos escoger el modo de las líneas de factura. Existen 4 tipos:
– Ordenes de trabajo realizadas
– Tratamientos realizados
– Sede y tratamiento realizados
– Línea única

Según seleccionemos una de estas opciones, así se configurará las líneas de la factura.

Por ejemplo, si seleccionamos “Ordenes de trabajo realizadas”, en la factura se mostrarán dos líneas, cada una identificando la orden de trabajo a la que pertenece.

En cambio, si seleccionamos “Tratamientos realizados”, nos generará una línea en la factura por cada tratamiento que se haya realizado entre las dos ordenes de trabajo.
Si por ejemplo en ambas ordenes solo se ha realizado un servicio de desratización, solo generará una línea en la factura, pero si entre los dos servicios se han llevado a cabo dos desratizaciones y una desinfección, generará una línea para cada servicio.

Si seleccionamos la opción de “Sede y tratamiento realizados”, tendrá en cuenta en qué sedes se han realizado ambos servicios y que tratamiento. En caso de que coincidan las sedes y el tratamiento, solo generará una línea, y en caso de que no sea así, generará tantas líneas como sea conveniente.

La última opción es “Línea Única”. Esta opción solo da lugar a la generación de una sola línea de factura.

Como veis hemos ampliado al máximo el abanico de posibilidades para que generéis las facturas recapitulativas de la manera más personalizada posible.

Ahora ya sabéis como generar facturas recapitulativas con importe automático.

Recordad que para que se genere la factura con el importe, debes activar el siguiente check.

Si queréis estar al tanto de otras novedades de iGEO, accede a este enlace.