Iniciar y completar un evento desde la agenda

Gracias a esta nueva funcionalidad, hemos desarrollado la opción de poder finalizar y completar el evento de distintas formas desde la agenda personal, en el Portal Cliente.

A continuación os detallamos cada una de ellas.

Finalizar y completar:

Desde la agenda personal, tendremos la opción en la parte inferior de Finalizar y Completar dicho evento.

Finalizar y completar el evento.
Finalizar y completar evento

Si clicamos en esta opción, aparecerá un desplegable para poner tanto la fecha de inicio de ejecución, la fecha de fin y algún comentario que queramos añadir.

Auditoria del evento tras finalizar el mismo
Auditoria del evento tras finalizar el mismo

Finalizar y completar generando anotación:

Mediante esta segunda opción, tendremos la opción de poder tener de forma más detallada algunos datos del evento, y crear una anotación.

Evento finalizado y completado generando anotaciones.
Finalizar y completar evento con anotaciones
Iniciar y completar un evento desde la agenda - Comentario al finalizar evento

Esta anotación, aparecerá después de forma automática en las anotaciones del cliente, desde su propia ficha de cliente.

Iniciar y completar un evento desde la agenda - Anotaciones en la ficha del cliente
Anotación automática tras finalizar el evento

Finalizar y completar duplicando el evento:

Si tras terminar el evento queremos queremos generar otro que esté vinculado a este, por ejemplo porque se tenga que realizar otra reunión, tendremos la opción de clicar “Finalizar y completar duplicando el evento”.

Auditoria del evento
Finalizar y completar el evento, duplicando dicho evento

Incluso desde la parte superior tendremos la opción de generar este mismo evento, seleccionando la fecha y hora. Además, podremos asignar a otros empleados si van a ser participes del mismo.

Selección de varios empleados para el evento duplicado.

Recordad que estos eventos se deben de crear desde la ficha del cliente, en el apartado “Agenda de eventos”.

Agenda de eventos desde la ficha del cliente.
Agenda de eventos desde la ficha de un cliente

No confundáis este tipo de eventos, con los eventos exclusivos de cobros de recibos, los cuales se crean de forma independiente como ya explicamos anteriormente.

Si tenéis alguna duda o necesitáis cualquier aclaración, podéis contar con el Departamento de Soporte, para que os ayude tanto por correo electrónico como mediante una llamada telefóncia.

soporte@igeoerp.com
912 309 827

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