Avvisi commerciali dal Portale Tecnico

Creazione avvisi commerciali portale tecnico

Di seguito vi mostreremo come creare avvisi commerciali dal Portale Tecnico, focalizzandoci principalmente sulla vendita di prodotti da parte degli agenti commerciali.

In molte occasioni i vostri agenti commerciali o gli stessi tecnici realizzano vendite di prodotti o di dispositivi e devono lasciarne registro nel Portale Tecnico, in modo che dall’ufficio sia possibile gestire l’avviso e addebitare al cliente la vendita realizzata.

Di seguito vi presentiamo come questa nuova funzionalità renderà più facile la gestione del processo di vendita, fatturazione e controllo dello stock allo stesso tempo.

Vi forniremo un esempio pratico in modo che abbiate presente tutti i passi da seguire:

Immaginiamo che stiamo realizzando l’attività commerciale e abbiamo il Portale Tecnico aperto. Dobbiamo accedere alla sezione “Avvisi” e creare un nuovo avviso di tipo commerciale.

Per fare ciò dobbiamo selezionare in questa pagina avvisi di tipo “Commerciale”.

Il seguente passo è identificare il cliente, la sede e la delegazione (nel caso in cui abbiate diverse delegazioni) alla quale vogliamo vincolare la vendita.

Infine dobbiamo indicare un nome dell’avviso e il prodotto venduto.

Una volta realizzato questo processo, l’avviso viene creato e si trova in stato APERTO.

Ora dall’ufficio dovranno gestire questo avviso per fatturare la vendita.

Vi mostriamo come farlo in tre semplici passi:

Dal modulo Avvisi, controlleremo la lista “Aperti” o la lista “Tutti i casi” per identificare l’avviso creato.

Cliccheremo sull’occhio sulla sinistra dell’avviso in questione e lo prenderemo in gestione.

Nel primo passo della gestione dell’avviso dobbiamo indicare in quale magazzino vogliamo registrare questo prodotto.

Come mostrato nell’immagine precedente, tanto il prodotto quanto il prezzo totale vengono presi direttamente dalla vendita effettuata dal commerciale.

Nel caso in cui il commerciale abbia venduto più di un prodotto, potremo indicare con il check nella parte sinistra per quale prodotto vogliamo creare la vendita (è possibile infatti che vogliamo creare due vendite individuali, una per ogni prodotto venduto).

Nel secondo e ultimo passo della vendita, indicheremo la forma di fatturazione per poter finalizzare il processo di vendita.

Questo è l’operazione completa per la creazione di avvisi commerciali dal Portale Tecnico.

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