Edita un presupuesto y crea una toma de datos

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CRM 12 Presupuestos Clientes

Edita un presupuesto y crea una toma de datos.

Una vez tengamos creado el presupuesto, podremos acceder a él desde el menú lateral del módulo CRM, mediante el apartado Presupuestos, o también tenemos la posibilidad de hacerlo desde dentro de la propia ficha del cliente.

Como se aprecia en el vídeo, podremos añadir fotografías, corregir algún dato del presupuesto e incluso de la toma de datos realizada previamente.

El siguiente paso, una vez nos hayan aceptado dicho presupuesto, es convertirlo en un contrato, o en una venta puntual.