Acompanhamentos dos orçamentos

Realizar o acompanhamento dos orçamentos é uma das tarefas mais importantes para uma empresa, e, ao mesmo tempo, é uma das mais difíceis de realizar.

Por este motivo em iGEO proporcionamos uma nova funcionalidade que lhe ajudará a manter o acompanhamento dos orçamentos ao dia, e conhecer em que data devem realizar o próximo acompanhamento.

Qual é a diferença entre acompanhamento de orçamentos e acompanhamento de potenciais clientes?

Já faz algum tempo que desenvolvemos uma funcionalidade que consistia em realizar acompanhamento a orçamentos de potenciais clientes.

Em resumem, esta funcionalidade permite enviar um email de acompanhamento geral de um potencial cliente para continuar com o processo de captação deste possível cliente.

Porém, com esta nova funcionalidade será possível completar esta ação, ainda que o acompanhamento do orçamento está focado unicamente para os acompanhamentos dos orçamentos (tanto de potenciais clientes como também de clientes).

Quais são os dados que temos que preencher para realizar um acompanhamento

O primeiro que devemos fazer é aceder  a Configuração>Empresa>Email/SMS. Aqui encontraremos o separador “Acompanhamento orçamento” onde podemos configurar o email predefinido para acompanhamentos dos orçamentos.

O acompanhamento dos orçamentos é muito simples. Ao gerar um orçamento encontraremos 3 novos campos no primeiro passo da criação.

3 campos para preencher para o acompanhamento dos orçamentos.

Como podemos observar, existem os seguintes 3 campos:

  • Data próximo acompanhamento
  • Data último acompanhamento
  • Data de vencimento da oferta

Depois de preencher este campo, na ficha do orçamento aparecerão da seguinte forma dentro do campo “Acompanhamento”.

Separador “Acompanhamento” na ficha de um orçamento

Depois de preencher estes três dados (mesmo que não seja obrigatório que estejam os três indicados), ao trasladarmos a CRM>Orçamentos>Acompanhamentos, observaremos uma tabela onde serão mostrados estas três datas indicadas.

Tabela de Acompanhamento de Orçamentos desde CRM

Como foi possível observar na imagem anterior, existem 3 colunas com os dados dos novos campos que aparecem no orçamento.

Como realizar o acompanhamento dos orçamentos?

Ao chegar a este ponto, queremos enviar o email de acompanhamento de um orçamento, tanto de forma individual como massiva.

Se queremos fazer de forma individual, temos que aceder ao próprio orçamento e na parte inferior clicar no botão “Enviar email de acompanhamento”.

Email acompanhamento orçamento

Como pôde observar, podemos enviar o email de acompanhamento de orçamento e também indicar quantos dias faltam para realizar o próximo acompanhamento.

Se, por exemplo, indicarmos 7 dias, iGEO de forma automática mostrará e atualizará o campo “Data próximo acompanhamento” com a data correspondente que devemos realizar o próximo acompanhamento.

Depois de enviar o emal. aparecerá no campo “Anotações” da seguinte forma:

Anotação realizada de forma automática ao enviar o email de acompanhamento do orçamento

Ao mesmo tempo o campo “Data próximo acompanhamento”, também foi atualizado com o número de dias indicado ao enviar o email.

Com estes simples passos será possível realizar um acompanhamento exaustivo de todos os orçamentos ao mesmo tempo que aos potenciais clientes com os acompanhamentos comerciais.

Convidamos-lhe a conhecer as novas funcionalidades no nosso blog.

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