Albarán de Devolución. Como crearlo con iGEO ERP.

Crear albarán de una devolución

En este post, os explicaremos como crear un albarán de devolución.

Como bien sabéis, en otro post hemos explicado como crear la devolución de un pedido o directamente desde un proveedor. Pero como habréis visto, al realizar la devolución, no se crea de forma automática un albarán, y este lo debéis de crear vosotros a mano.

Para ello, os explicaremos con un sencillo ejemplo lo fácil que es crear un albarán de un pedido en iGEO.

Lo primero que tenemos que tener es la devolución “Cerrada”. Recordad que al realizar la devolución, en la parte inferior encontraréis el botón de color verde “Cerrar devolución”.

 
pantalla iGEO

Para completar la devolución, clicar en “Cerrar devolución”

Tras cerrar la devolución, vemos que se ha creado un movimiento de salida asociada a la devolución, pero el albarán no se ha creado de forma automática. Lo deberemos de crear nosotros de forma manual.

Primer paso para crear un albarán de devolución

Para ello, en la parte inferior encontraremos el apartado “Albaranes”. Si desplegamos este apartado, en la parte derecha deberemos clicar en el botón “Generar” para crear dicho documento asociado a la devolución.

no hay albaranes

Apartado “Albaranes” para generar dicho documentos desde la devolución.

Tras comenzar el proceso de generar el albarán de devolución, deberemos de indicar los datos principales que queremos que aparezcan en el albarán. Algunos de estos datos ya estarán rellenados porque provienen de la devolución, en cambio otros deberemos rellenarlos in situ.

 
albarán de devolución

Ficha a rellenar de los datos del albarán

Como veréis, en la parte superior derecha de la ficha de datos del albarán, aparece un check de “Valorado”.

Esto significa si queremos generar el albarán con o sin coste. Para que veáis la diferencia, si marcamos este check, en las líneas que conforman el albarán vendrán con el precio unitario reflejado.

lineas de la venta

Líneas del albarán valoradas

En cambio, si no marcamos el check “Valorado” al rellenar los datos del albarán, no aparecerá la columna de “Precio Unitario”.

lineas de la venta 2

Línea no valorada del albarán

Al clicar en el siguiente paso, para finalizar el albarán, encontraremos una ficha como esta:

 
albarán de devolución

Ficha final del albarán de una devolución

Desde esta ficha previsualizamos todos los datos del albarán, y en caso de que estén correctamente, podremos clicar en el botón “Guardar” que encontraremos en la parte inferior derecha.

Como aparece el albarán de devolución recién creado

Una vez hayamos finalizado el proceso de creación del albarán, visualizaremos una ficha como esta.

albarán de devolución

Ficha tras completar la creación del albarán

En la parte superior del albarán veremos el estado del albarán (“Pendiente de entrega).
En la parte inferior, encontraremos otras opciones como “Editar albarán”, “Eliminar”, “PDF” y “Adjuntar PDF Firmado”.

Para completar el proceso, deberemos de descargar el PDF del albarán, y en caso de que nos lo envíen de nuevo firmado, podremos adjuntar dicho documento gracias al botón “Adjuntar PDF firmado”. Y recordar pasar el estado del albarán a “Entregado”.

Visión global de los albaranes

Si queremos tener una visión global de los albaranes creados, debemos acceder al módulo CRM, y en el apartado “Albaranes” encontraremos una tabla completa con los albaranes creados, si proviene de una devolución o de una venta, el estado, fecha de entrega, si es o no facturable, y más información relevante.

albarán de devolución

Listado de albaranes desde el módulo CRM

Ya conocéis como generar albaranes de devoluciones desde iGEO. Como veis son unos sencillos pasos a seguir.

Para estar al tanto de otras funcionalidades, acceder al siguiente enlace.

Devolución de pedidos a proveedores

Devolución de pedidos a proveedores

Gracias a esta nueva funcionalidad, tendremos la posibilidad de poder realizar devolución de pedidos a proveedores.

A continuación, os explicamos como debéis realizarlo siguiendo unos sencillos pasos, teniendo en cuenta las dos posibilidades que existen.

Devolución creada desde un pedido

Una vez que hemos recepcionado el pedido en el almacén deseado, tenemos la posibilidad de realizar una devolución parcial o total del pedido.

Para ello, accedemos a la ficha del pedido y en la parte inferior encontraremos el botón “Convertir en devolución proveedor”.

Botón “Convertir en devolución proveedor” dentro de la ficha de un pedido recepcionado

Desde la siguiente pantalla veremos los dos productos que forman parte del pedido al proveedor con la información principal de cada uno de ellos. A la hora de realizar la devolución podremos hacerlo de uno de los productos, de algunos de ellos o de todos a la vez.

Líneas del pedido que queremos devolver

Como mostramos en la imagen, tendremos que seleccionar en la primera columna que producto queremos devolver, e indicar después en la segunda columna las unidades a devolver.

Seleccionados los productos y unidades a devolver

A continuación, podremos editar datos de la devolución, en caso de que hiciera falta. Aunque a priori no habría que modificar ninguno, ya que son los mismos datos que han quedado guardados en el momento en el que se hizo el pedido.

Pantalla de Editar devolución. Paso1.

El último paso, es revisar la devolución que vamos ha solicitar. Tanto los datos del proveedor, los detalles de los productos a devolver y cuantas unidades de cada producto.

Detalles de la devolución del pedido al proveedor. Paso 2.

Para finalizar la devolución, tendremos que clicar en “Guardar sin cerrar”.

Al clicar en el botón “Guardar sin cerrar”, la devolución quedará generada correctamente.

Para finalizar completamente este proceso, deberemos clicar en “Cerrar devolución”.

Botón “Cerrar devolución” para terminar el proceso de forma completa.

Desde la ficha de la devolución, en el apartado “Movimientos de salida asociadas a la devolución” queda el resumen de la devolución.

Devolución desde la ficha de un proveedor

Si queremos realizar una devolución que no esté vinculado a un pedido, podemos hacerlo siguiendo los pasos que os contamos a continuación.

Debéis acceder a la ficha del proveedor y en la parte superior aparece la opción de “Devoluciones”.

Para visualizar las devoluciones que ya se hayan realizado vinculadas a este proveedor, clicaremos en el botón de Devoluciones, y aparecerá la lista que nos muestra las devoluciones.

Si queremos generar una nueva devolución, pincharemos al lapicero y generaremos una nueva devolución. Lo primero que veremos en pantalla serán los datos principales de la devolución y los datos de facturación.

En el segundo paso, debemos introducir los productos que queremos devolver, indicando las unidades, el lote y fecha de caducidad.

Tendremos que tener especial cuidado en dejar marcado el check “Generar movimiento almacén”.

Una vez hayamos terminado de introducir todos los productos que queremos devolver de este proveedor, tendremos que clicar en “Cerrar devolución”. De esta manera el proceso quedará perfectamente generado.

Ahora ya sabéis como se pueden hacer devolución de pedidos a proveedores. Pero si queréis conocer más novedades, acceder aquí.