Creación de avisos comerciales desde el Portal Técnico

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A continuación os explicamos como se lleva a cabo la creación de avisos comerciales desde el Portal Técnico enfocado principalmente para las ventas de productos por parte de los comerciales.

En muchas ocasiones vuestros comerciales o incluso los propios técnicos realizan ventas de productos o de dispositivos y tienen que dejarlo registrado desde el Portal Técnico, para que posteriormente desde la oficina puedan gestionar el aviso y cobrar al cliente la venta realizada.

A continuación os presentamos como esta nueva funcionalidad os va a agilizar todo el proceso de venta, facturación y control del stock al mismo tiempo.

Os facilitamos un ejemplo práctico para que tengáis a mano todos los detalles de este proceso:

Imaginemos que estamos realizando la labor comercial y tenemos abierto el Portal Técnico.
Debemos acceder al apartado «Avisos» y crear un nuevo aviso de tipo comercial0.

Para ello, desde esta pantalla, debemos seleccionar avisos de tipo «Comercial».

El siguiente paso es identificar el cliente, la sede y la delegación (en caso de que tengáis varias delegaciones) a la que queremos vincular la venta.

Por último, debemos indicar un nombre del aviso y el producto vendido.

Una vez realizado este proceso, el aviso se queda creado y en estado ABIERTO.

Ahora desde la oficina deben gestionar este aviso para crear la venta su respectiva factura.

Os mostramos como hacerlo en tres sencillos pasos:

Desde el módulo Avisos, revisaremos el listado de «Abiertos» o en el listado «Todos» para identificar el aviso creado.

Haremos clic en el ojito de la parte izquierda del aviso y cogeremos la gestión del mismo.

En el primer paso de la gestión del aviso, debemos indicar en qué almacén queremos registrar este producto.

Como mostramos en la imagen anterior, tanto el producto, como el precio total ya viene reflejado de la venta que ha realizado el comercial.

En caso de que el comercial haya realizado la venta de más de un producto, podremos indicar con el check de la parte izquierda qué producto nos llevamos a la venta (porque puede que queramos hacer dos ventas individuales de cada producto vendido).

En el segundo y último paso de la venta, indicaremos la forma de facturación para finalmente cerrar el proceso completo de dicha venta.

Este es el proceso completo para la creación de avisos comerciales desde el Portal Técnico.

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Acceso directo a la ubicación del aviso desde la orden de trabajo

Acceso directo a la ubicación del aviso desde la orden de trabajo

Esta funcionalidad permitirá que los técnicos tengan un acceso directo a la ubicación del aviso, para que puedan con un solo click, abrir Google Maps y llegar lo antes posible.

Cuando tenemos un aviso de tipo Incidencia, podemos asignarle una ubicación de tipo MAPA al aviso.

Al gestionar este aviso, podremos seleccionar la opción «Colocar aviso en orden de trabajo existente», y vincularla a un servicio de un técnico.

Cuando el técnico desde el Portal Técnico acceda a la orden de trabajo, en la parte superior aparecerá una indicación de que esa orden tiene avisos.

En color azul, visualizará la dirección asignada anteriormente.

Si el técnico pulsa sobre la dirección del aviso, se abrirá directamente Google Maps para que visualice esta dirección sobre un mapa.

Nuestro objetivo con esta funcionalidad es que el técnico tenga a mano la dirección del aviso.

De esta manera, con un solo click accederá lo más rápido posible para que pueda realizar el servicio.

Ya sabéis como utilizar el acceso directo a la ubicación del aviso desde la orden de trabajo.

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Alerta en el Portal Técnico de ordenes en ejecución

Alerta en el Portal Técnico de ordenes en ejecución

Gracias a esta nueva funcionalidad, os mostraremos como es la alerta en el Portal Técnico de ordenes en ejecución.

Os vamos a mostrar un ejemplo para que veáis como podemos gestionar este caso desde el Portal Técnico.

Imaginemos que entramos en el Portal Técnico, y queremos acceder a cualquiera de las ordenes que tenemos disponibles.

Tanto desde la vista del Planning como desde el listado de ordenes de trabajo, podremos clicar y acceder a la orden de trabajo que necesitemos en ese momento.

Al hacer click en «Empezar trabajo» de cualquiera de las ordenes de trabajo, si existe alguna otra orden que está ejecutándose en ese momento, y la tiene asignada ese mismo técnico aparecerá la siguiente pantalla.

Como vemos en esta captura anterior, tendremos la opción de ver qué orden está en ejecución y qué hacer con ella.

  1. Finalizar trabajo.
  2. Pausar trabajo.
  3. Yo he finalizado. En caso de que sea una orden de trabajo que esté compartida con otro compañero.

También tenemos la opción de clicar «Empezar trabajo», ignorando la orden que está en ejecución.

Aunque recordad que no debería existir ninguna orden de trabajo en ejecución, si estáis realizando otro servicio.

Ahora, con esta alerta no tenéis que preocuparos de recordar si habéis pausado o finalizado una orden.

Como siempre os decimos, nuestro objetivo es haceros el trabajo más fácil y cómodo.

Esto ha sido todo en cuanto a la alerta en el Portal Técnico de ordenes en ejecución.

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Notificaciones Portal Técnico

Mañana día 9 de abril, los técnicos al acceder al Portal Técnico, tendrán que ACEPTAR el mensaje que aparecerá en sus dispositivos para que puedan recibir notificaciones en tiempo real.

Por ejemplo, cuando desde la oficina se asignen trabajos al técnico para el mismo día o se realice un cambio de hora de una orden de trabajo, el técnico recibirá en pantalla una notificación avisándole del cambio realizado.

Todavía estos avisos no están disponibles pero hemos realizado el primer paso para que los técnicos en breve empiecen a recibir este tipo de notificaciones. Por eso es importante que activen las notificaciones.

En caso de no aceptar en ese momento la activación de las notificaciones, podrán reactivarlo después desde el navegador.

Para ello deben acceder al menú de Configuración del navegador Chrome, y entrando en «Configuración Avanzada», y seguir los siguientes pasos: clicar en Configuración del contenido>Notificaciones> y aparecerá el listado de «Bloqueados». Allí encontrarás la URL de iGEO y si pincháis sobre los tres puntos, podréis permitir aceptar notificaciones de parte de nuestra URL.